Orphen es un joven Hechicero Negro de la famosa Corte de la Torre de los Colmillos, aunque es muy inteligente y hábil con la magia su gran problema es que es flojo e irresponsable.

El debe proteger la mística espada de Baltanders, buscada por su antiguo maestro Shailman y por Azali una temible Dragón que Orphen por algún motivo quiere capturar, pero no matar.

Junto a sus amigos y su aprendiz comienza la búsqueda de este maligno ser, para descifrar por qué busca tanto la famosa espada, ya que lo único que se sabe es que necesita atravesarle el corazón.